当前，相比国内市场，海外模组市场内卷情况还不算严重，并且国内企业由于极高的性价比，在海外是有优势的。

在各家的2022 年报中，AloT 星图研究院还发现每家的海外业务都有一定增长。部分厂商也披露了具体增长情况:移远通信境外收入较上期增加 54.91%；有方科技境外收入同比增长 68.73%。后者主要原因为向海外电力市场和海外车联网市场交付的无线通信模块和无线通信终端增加，且客户主要为境外制造商或代理商，因此公司境外收入增加。

国内厂商能拿下全球过半的市场，优势来自于以下三个方面:

(资料图片)

海外厂商的毛利率主要集中于 30%-45% 区间，而中国厂商境外业务毛利率主要集中于 20%-35% 的区间，海外厂商较高的定价难与中国厂商竞争，呈现份额萎缩的趋势。

根据专业人士的测算，对比 2020 年国内厂商研发人员平均新资 21.8 万元，海外厂商研发人员平均薪资约为国内厂商的 4倍。较低的人力成本使得国内厂商可以提供更贴近客户的服务，在服务定制化及响应速度上优于海外厂商，对比2020 年移远通信 2,366 技术人员数量和广和通 823 技术人员数量，海外厂商U-Blox.Sierra Wireless、Telit 的技术人员数量约为 400至 800。

随着收入规模的降低，部分海外厂商采用缩减研发费用的战略，而国内厂商持续扩大研发支出，移远通信、广和通及有方科技均保持 40% 以上的研发费用增速，加快产品更新。其中，移远通信是业界首个推出 5G 模块和 C-V2X 模块的公司。

根据AIoT星图研究院近期发布的《蜂窝物联网之LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场跟踪调研报告（2023版）》<点击下载报告>显示，蜂窝模组环节作为产业链中相对集中的环节，总体上从 2017 年至今，全球蜂窝物联网模组厂商前五市场占比总和保持在60%上下。2020年之后，移远通信一直保持着Top1的位置，市场占有率稳定在25%~35%区间内。

而Top2~Top5变动较大，美格智能、广和通、日海智能、Sierra Wireless、Thales、泰利特、Rolling Wireless 等模组厂商交替争夺Top2~Top5 的位置。由此可见，移远通信一家的市场占比基本能与后四家模组厂商的市场占比总和持平。

自2020年开始至今，蜂窝物联网模组领域在这样的“稳定”与“变动”之下，不同时期形成了不应的市场格局：

最开始全球蜂窝物联网模组市场形成三家国内厂商+三家国外厂商组成的“3+3”格局，但是2021年及2022年期间都曾短暂出现过中国厂商包揽全球前五的格局，而随着Telit与Thales旗下蜂窝物联网模组业务单元合并，新的Telit Cinterion成为西方最大的物联网模组厂商之一，使得全球蜂窝物联网模组市场格局迎来了新的变化。

就在近日，知名市场研究机构Counterpoint最新发布全球蜂窝物联网模组和芯片组应用跟踪的报告，统计了2023年Q1全球蜂窝物联网模组出货情况。

从本季度模组出货量排名来看，移远通信、Telit Cinterion、广和通、中国移动和日海智能包揽了本次排名的前五，而前三家模组厂商总体市场份额占比就已超过一半。

移远通信仍然稳居中国/全球双市场第一。这一数据相比2022年Q4的38.5%略有下降，最新的市场份额仍是数倍于其他友商的市场份额。报告提到，移远通信在美洲、印度以及中东和美洲地区的拓展，成功拉开了它与其他竞争对手的出货份额差距。

广和通虽然在排名上被Telit Cinterion超越，但其市场份额相比2022Q4却略有提升。报告指出，广和通在路由器/CPE、POS机领域的业务，成功帮助它杀进了中国市场第二，国际市场第三。

中国移动作为运营商中最具竞争力的企业，此次排名第四，日海智能紧跟其后排名第五。

对于其他领先的蜂窝物联网模组厂商，报告提到有方科技是增速最快的蜂窝物联网模组供应商，其次是u-blox。此外，九联科技得益于其在NB-IoT和4G Cat 1 bis模组方面的出色表现，顺利跻身进入了中国物联网模组供应商名单前五。

近期，AIoT星图研究院正在筹划新一期的蜂窝物联网系列报告——《蜂窝物联网系列之5G市场跟踪调研报告（2023版）》，内容涵盖5G、5G RedCap及5G NB-IoT等，更多关于产业的数据与观点，我们将在报告中呈现，敬请期待！

我们希望能够与更多一线从业人员进行深入交流，如果您有兴趣，欢迎联系我们。

参考资料：

《蜂窝物联网之LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis市场跟踪调研报告（2023版）》，AIoT星图研究院

《全球蜂窝物联网追踪报告（2023Q1）》，Counterpoint

美议员提出对中国蜂窝模块的安全担忧，FCC称将仔细审查相关信函，集微网