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Mysteel:2023年5月江西再生资源企业实地调研报告(废钢篇)

2023-06-08 18:06:56 来源:我的钢铁网

随着再生资源行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的再生资源企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。正因为如此,一大批优秀品牌迅速崛起,逐渐成为行业中的翘楚。


(资料图片仅供参考)

江西省位于我国华东地区,省内有色金属矿产比较丰富,铜矿、钨矿、锂矿、稀土矿产矿藏在全国占有重要地位。围绕着有色矿山的开发利用,经过几十年的发展,江西已经有大批的矿山开采、冶炼和加工企业,与之匹配的再生金属行业也一直蓬勃发展,目前江西省年粗钢产量约2700万吨,年废钢消耗量逐步增长到800万吨左右,江西省铜、铝、稀土、钨等金属加工总产能位居国内前列,其再生铜加工产能居全国之首,地方政府对再生金属加工产业提供有力的政策支持,良好的营商环境吸引了一大批优秀的再生金属加工企业落户江西,形成了几大再生产业基地。为了最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力,进一步推动再生资源回收企业优化升级,推进环保绿色循环经济发展,Mysteel在5月29 日至6月2日开展为期5 天的“江西区域再生金属行业全产业链商务调研活动”。

企业A:该企业坐落于江西南昌市,该公司是一家专门从事再生资源回收利用的新型环保企业,在业内已具备一定的影响力并已形成“废钢加工与销售、报废汽车回收与拆解、汽车回用件销售、报废物资绿色回收”四大业务模块。据公司领导介绍,目前公司业务范围覆盖江西、安徽、河北、广东、福建等省各大钢厂,废钢年销售量已超过百万吨,年度报废机动车加工量可达上万余台。

企业B:该企业是江西地区具备一定影响力的老牌家族企业,设立在南昌市向塘镇,作为整个昌南再生资源的集散基地。据企业领导介绍,目前公司总年废钢铁加工能力已达180万吨,年回收、拆解报废机动车最高可达3万辆,设立的收储仓库库容量超过10万吨标准,形成了“融回收、交易、加工、展示、储存、销售于一体”的链式产业化发展模式。

企业C:该企业坐落于江西省贵溪市经济开发区,是一家专门从事再生资源回收利用的新型环保企业,目前在江西再生资源领域处主导地位,业务范围覆盖江西、浙江、山西、福建各大省份,是方大钢铁集团废钢优质供应商。同时,公司注重多元化发展,在金属及有色加工行业也有所成就,目前公司产品符合GB/T3952-2016标准,通过ISO9001、ISO14000、TS16949、清洁生产体系认证,获得40多项国家专利。公司产品主要应用于国家电力、汽车、高铁、航空、冶金、通讯电器等领域,与全国16个省(市)的几百家大型企业建立了良好的合作关系。

企业D:该企业坐落于江西省贵溪市铜产业经济循环基地,是一家集资源回收拆解、加工铸造、进出口贸易为一体的绿色资源循环综合体。集团旗下公司分布于再生金属产业链各环节,主要从事铜等有色金属拆解、加工与贸易,废铜熔炼、铸造生产国标级低氧铜杆,废旧金属贸易、废旧金属回收、再生资源进出口业务、金属制品加工、废旧金属回收等业务

企业E:该企业坐落于江西省贵溪市铜产业经济循环基地,是以废铜(废旧电机、废旧电线电缆,废旧汽车,及其拆解铜)为主要原材料的铜加工企业,占地面积65亩,2台固定式反射炉,日产量300吨/天,连铸连轧设备一套;阳极炉设备一套;打包机5台、叉车20台、车子8台。公司主要产品为阳极铜及铜杆,2021年5月投产以来,2021年5-12月份生产产品55175吨,2021年销售收入319938万元,应交税收36842万元,耗用天然气212万立方。2022年1-12月份生产产品94089吨,销售收入584984万元,应交税收43220万元,耗用天然气378万立方。

企业F:该企业坐落于江西省鹰潭市余江县潢溪工业园区,目前集团在全国铝业中具备较大影响力,长江铝业以保太有色作为风向标,公司年产能3W吨/月。此外,企业内铜材、铝合金建筑型材、铝合金锭为江西名牌产品。铝合金建筑型材被认定为国家低碳产品,电工用铜母线被认定为江西省绿色生态产品,当属实实在在的龙头企业。目前集团着手进军门窗类铝型材,向更细化的全产业链发展。

企业G:该企业坐落于江西南昌青山湖区,是中国民营企业500强,国家工信部首批公布的第一批符合钢铁行业规范条件的45家企业之一,是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材工艺为一体的钢铁上市公司。目前,企业拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链,拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势及汽车零部件用钢→汽车零部件产业链比较优势。公司主要产品包括弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢、螺纹钢筋、高线及大盘卷、圆钢等,形成了“长力牌”弹簧扁钢、“海鸥牌”建筑钢材、“长力”“红岩”“春鹰”汽车板簧等系列品牌优势。

调研报告(废钢篇):

一、心态方面

通过走访调研得知,目前废钢行业加工基地心态普遍谨慎,毛料采购随行就市,溢价对赌行情操作相对减少。自断崖式下跌之前,多数基地出货较为积极,除场内部分高价产品仍旧囤积外,新进料型有利即售。

二、供应方面

据调研废钢及其余再生资源企业了解,由于江西地处内陆,运输无明显便利,因此多以农业发展为主,其工业并不发达,行业下游所购原料资源多源于周边地区,本省资源产出相对较少。且随着6月来到华中地区进入梅雨酷暑时节,工地及基础建设类项目停工频率增加,一定程度上抑制废钢产出。从制造业来讲,目前车企及家电制造企业产废量温和上升,但对比往年情况来看,今年供应仍同比弱势。另外,由于目前再生资源尤其是废钢行业刚刚经历断崖式下跌,整体价格位面下移,而上文提及目前省内废钢产出多源于制造业,而制造业正处销量上升期,厂内资金得以有效回流,在企业能够周转的情况下,部分资金较为雄厚的产废企业对场内废钢资源有惜售心理。由此可鉴,江西市场再生资源供应进一步受制可能性较大。

三、需求方面

在一季度吨钢利润报表中,特钢、萍钢、九钢吨钢利润均位列前茅,因此,在对于废钢原料采购方面,江西钢企具备有一定吸货优势。但即便如此,大环境弱势情况下,若库存并无明显危机,钢企或将继续考虑降本为主。据调研得知,由于上周成材价格涨势过快,而实际需求恢复比较缓慢,基本面处偏弱走势,钢企出于规避风险考虑,采购废钢较为谨慎,仅以按需采购为主,保持库存低位运行。此外,由于行情弱势,部分江西短流程钢企开工率有所降低,一定程度上遏制废钢需求,因此,目前废钢需求主体偏移至长流程钢企,而江西长流程钢企多以高炉生产为主,废钢原料占比并不具备明显优势,而近期高炉炼铁原料表现较为强势,在成材走弱行情下,钢企考虑降本或对较好管控的废钢原料价格进一步打压。由此可鉴,目前江西废钢需求难言好转,有进一步走弱的可能。

四、总结

综合来看,目前废钢刚需下降,且由于价格不具明显优势,供应进一步受制可能性较大,江西废钢市场暂处供需紧平衡状态。但值得一提的是,由于供应收缩,江西钢企低库存运行或存在一定的风险,且上文提及,江西由于钢企吨钢利润较高,具备一定吸货优势,因此,江西钢企废钢采购价格或积极跟进外围大环境及自身到货情况调整,但受成材需求弱势影响,废钢采购价格位面下移可能性较大。

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