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今年首单中债担保制造业民企债务融资，为民营经济长足发展提供金融支持

德意志银行（中国）有限公司（以下简称“德银中国”）日前协助红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）成功发行4.5亿元2年期中期票据，为民营经济长足发展提供金融支持。

该项目由德银中国担任独家主承销商和簿记管理人，由中债信用增进公司提供全额担保，为年内首单中债担保的制造业民企中期票据发行，也是红豆集团年内首笔公募中长期债券品种的发行。

在一季度以来中国信用债市场逐步企稳的背景下，德意志银行协助红豆集团高效地完成了本次中期票据项目的注册，并在发行前期面向市场投资者积极推介，最终协助公司顺利完成本期中期票据的发行。簿记过程中本次中期票据吸引了市场投资机构的广泛参与，全场认购倍数超过4倍，最终边际倍数超过1.5倍，票面利率定价于3.70%，较发行人相似券估值利率录得超过20个基点的新发行负溢价。

此次发行的参与投资者类型丰富，获得了包括银行理财子公司、基金公司、证券公司、城市及农村商业银行以及保险资产管理公司等多类型机构的踊跃认购。

德意志银行中国债务资本市场主管方中睿表示：“我们很荣幸再次与红豆集团密切合作，为公司提供匹配其发展需要的债务资本市场融资方案，支持优秀制造业民企的发展。德意志银行在中国在岸债券市场配置有成熟的业务团队，可利用丰富的项目经验和广泛的投资人覆盖网络为客户债券融资提供一站式、专业化的服务。”

红豆集团总裁周海燕女士表示：“本次项目获得了圆满的发行结果，我们也充分感受到德意志银行高效的项目服务能力和领先的债券分销能力。在红豆集团的高质量发展道路上，无论是加速传统产业转型升级还是对战略性新兴产业的布局，都需要像德意志银行这样长期的金融服务伙伴，期待双方在未来继续加深合作。”

作为首批获得银行间债券市场A类主承销商资格的外资行之一，德意志银行自2020年首单交易落地后，作为主承销商已累计在银行间债券市场为客户完成42笔，总规模逾400亿元的债券融资。

2020年至2022年期间，德意志银行在银行间市场交易商协会债券承销规模排行中位列外资行榜首，多次担任牵头主承销商为客户提供项目全流程服务，所服务发行人类别覆盖国企、民企、境外企业、国际开发机构等多类主体。同时，作为中国在岸债券发行中唯一一家同时担任主承销商与簿记管理人的外资行，德意志银行至目前为止已作为牵头主承销商完成十二笔交易，并独家主承销九单交易，以实际行动积极参与中国实体经济建设，促进境内信用债市场高质量发展和资本市场对外开放。（稿件来源：机构投稿）

责任编辑：王超